工作职责：

1.培养互联网思维，以线上平台为服务落脚点，完成新增、存量外包富裕层客群的服务承接，通过匹配咨询产品、金融产品、业务咨询等服务手段确保客户留存；
2.通过多样化的展业平台工具，主动与星级客户建立专属服务关系，提升客户满意度，提高客户与我司黏着度及稳定性；
3.叠加平台，精准客户画像工具，促进业务线索更加有效、准确，直达客户需求；
4.配合客户画像，为适配客群提供咨询工具及金融产品配置建议。并完成部门下达的销售任务目标；
5.擅用公司提供的各项线上展业工具，依靠线上工具有效触达、影响更多客户，提升有效服务半径；
6.负责搜集并反馈客户对产品及服务的需求、意见、建议；
完成领导交办的其他事项。

任职资格：

本科及以上学历，金融相关专业优先；
2、具备证券从业资格和基金从业资格，有投资顾问资格的优先；
3、2年及以上证券、银行、三方理财公司销售工作经验；
4、熟悉金融产品市场和公司咨询产品，过往业绩表现中理财产品和咨询产品销售能力出众。