工作职责：

1.负责各类客户开发工作；
2.以客户需求为导向，依托公司平台，整合资源开展客户服务工作；
3.负责与合作渠道建立紧密有效的合作关系，并组织各种营销活动；
4.及时掌握所在区域同业相关动态；
5.完成上级领导安排的其他工作。

任职资格：

1.本科及以上学历；金融、保险、营销、管理、经济类专业优先；
2.具备证券从业资格，有基金从业资格、投资顾问资格、期货从业、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP资格/证书的优先；
3.有金融行业从业经历，有3年以上信托、保险、银行、券商从业经历者优先；
4.具备较强的高净值客户需求挖掘能力，有一定客户资源及渠道资源者优先；
5.具备较强的学习能力、沟通能力，具备良好的资源整合能力及团队合作精神；
6.认可公司文化，认可公司高端客户销售服务理念。