工作职责：

1. 负责深度挖掘客户需求，围绕客户需求，提供全面资产配置规划和投融资服务；
2. 为客户提供综合理财服务，适配符合客户需求的服务与产品；
3. 利用公司平台，结合自身专业性，为客户提供专业的股票咨询及理财咨询服务；
4. 按照服务规范要求利用各类咨询产品和咨询工具提升专业能力和服务效率，稳定服务质量；
5. 完成投顾线下达的各项其他工作任务。

任职资格：

1、本科及以上学历；
2、具备证券投资咨询资格证书，通过基金从业资格考试；
3、证券业从业或其他金融机构从业2年以上相关经历，投资顾问从业经验优先；
4、具有较强的客户服务意识和销售能力，良好的逻辑思维和沟通能力；
5、有较强的责任心，落地执行能力强；
6、善于情绪管理，性格乐观向上，具有较强的抗压能力和团队协作能力；
7、无不良信用记录。