财富委-金融顾问岗(全国)(J14899)
  • 招聘类别:
  • 社会招聘
  • 工作性质:
  • 全职
  • 薪资范围:
  • 面议
  • 招聘人数:
  • 若干
  • 发布时间:
  • 2023-07-18
  • 截止时间:
  •  
  • 工作地点:
  • 北京市,天津市,河北省,山西省,辽宁省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,山东省,江西省,福建省,河南省,湖北省,湖南省,广东省,广西壮族自治区,海南省,贵州省,四川省,重庆市,云南省,陕西省,新疆维吾尔自治区

工作职责:

1. 负责高端客户服务及潜在客户开发,按照要求落实服务内容和服务频次;
2. 依托公司相关部门的支持,以资产配置为理念,结合客户沙龙等营销手段,辅以投融资管理,为客户定制适合的资产配置方案;
3. 依托公司相关部门(研究所、财富中心等)提供的咨询产品,结合交易相关产品或服务,为客户提供适当的“高端投研”咨询服务;
4.向客户提供相应的专业知识培训和风险教育;
5. 完成上级领导交予的其他工作;
6. 公司各项制度规定的其他职责。


任职资格:

1.具备良好沟通协调、学习和表达能力;
2.本科及以上学历;经济、金融类优先;
3.具备一定的高端客户资源及客户分析、需求挖掘能力;
4.有信托、私人银行理财经理、券商投资顾问、研究所卖方服务、投研研究工作经验者优先;
5.具备从业资格:证券从业资格、投资顾问资格、基金从业资格,有期货从业、CFA、CFP、AFP、RFP资格/证书的优先;
6.具备良好的职业素养、社交能力、沟通协调能力及团队合作精神;
7.具备高端客户服务意识和理念,并对我司的公司文化以及高客服务理念有较高的认同感;
8.退役军人及军属优先。